سه نوجوان چوپان در شهر فاتیمای پرتغال الهام هایی از مریم مقدس را گزارش کرده اند اما این کارشان خشم دولت و کلیسا را به همراه دارد که باعث می شود تا آنها را مجبور کنند گفته هایشان را انکار کنند و ...

مانوئل یک کارگردان سالخورده سینما است که همراه با گروه فیلم‌برداری در جستجوی ریشه‌های آفونسو، بازیگر مشهور فرانسوی که پدرش از پرتغال به فرانسه مهاجرت کرده بود، در پرتغال سفر می‌کند و در این مسیر دوران جوانی خود را به یاد می‌آورد.

پس از اینکه یک دختر نوجوان متمایل به خودکشی زایمان می‌کند، با تصمیمی نادرست امنیت نوزادش را به پدر آشفته و بی‌مسئولیت بچه می‌سپارد؛ پدری که اقدامات خشونت‌آمیزش بیننده را به سفری در دل محله زاغه‌نشین، ویران و دلهره‌آوری که در آن زندگی می‌کنند می‌برد.

آدلینو پس از پایان خدمت سربازی خود در جنگ استقلال آنگولا، به دهکده ماهیگیری پرتغالی که خانه‌اش می‌نامد بازمی‌گردد، اما متوجه می‌شود زنی که دوستش دارد با برادرش ازدواج کرده است. او که غرق در تلخی و اندوه شده، برای یافتن کار راهی حومه شهر می‌شود و در آنجا با آلبرتینا آشنا می‌شود؛ زن جوان و آزاده‌ای که او را به چالش می‌کشد تا زندگی‌اش را تغییر دهد.

ژولیوی نوزده‌ساله از شهرستان به لیسبون می‌رود و به عنوان کفاش نزد عمویش رائول مشغول به کار می‌شود. اما وقتی او با ایلدا ملاقات می‌کند، خدمتکار جوان و بااعتمادبه‌نفسی که مرتب به مغازه سر می‌زند، ارزش‌های طبقه کارگر او با ظواهر بورژوازی زندگی مدرن برخورد پیدا می‌کند.